Юный Давид — добрый и бесстрашный пастух, живущий музыкой. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, он попадает ко двору царя Саула. Когда на их землю приходит вражеское войско, только Давид решается принять вызов беспощадного великана Голиафа — и это навсегда меняет ход истории.